Faire un bilan patrimonial ne s’improvise pas !

CONSULTIMMO travaille avec des Conseillers en Gestion de Patrimoine Indépendants (CGPI), titulaires de tous les diplômes et certifications obligatoires dans les métiers réglementés de l’immobilier, du courtage en banque et en assurance.

Le Conseiller en Gestion de Patrimoine Indépendant est un professionnel du droit, de la fiscalité et de la finance. Il vous accompagne sur tous les aspects patrimoniaux :

  • Juridique : famille, mariage, succession, création de société
  • Fiscal : impôts sur le revenu, ISF, impôts sur les sociétés, droits de donation et succession
  • Social : Prévoyance et retraite
  • Financier : investissements financiers (assurance-vie, compte-titre…)
  • Immobilier : neuf ou ancien
  • Professionnel : cession d’entreprise, statut chef entreprise, optimisation trésorerie

Les conseillers en gestion de patrimoine sont tenus à la plus stricte confidentialité de l’ensemble des informations que vous leurs communiquez. Leur mission est de vous assister, de vous conseiller aux mieux de vos intérêts dans l’administration et la gestion de votre patrimoine. Ils doivent trouver des solutions en adéquation avec vos objectifs et les mettre en place après validation de toutes les étapes.

Ils vous délivreront une préconisation d’optimisation fiscale et vous recommanderont une stratégie patrimoniale unique adaptée à votre situation. Ces éléments vous seront exposés sans aucune obligation de mise en place.

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Un Conseiller en Gestion de Patrimoine prendra contact avec vous sous 48h !

 

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